導(dǎo) 讀

  建筑綠色低碳轉(zhuǎn)型是我國(guó)實(shí)現(xiàn)雙碳戰(zhàn)略的重要領(lǐng)域，在碳達(dá)峰碳中和的“1+N”政策體系中，《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》、《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等關(guān)鍵政策明確了建筑綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑，建筑節(jié)能行業(yè)邁向縱深發(fā)展將成為必然趨勢(shì)。

一、建筑節(jié)能行業(yè)概況

  1、建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)定義

  建筑節(jié)能具體指在建筑物的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、新建(改建、擴(kuò)建)、改造和使用過(guò)程中，執(zhí)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，采用節(jié)能型的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強(qiáng)建筑物用能系統(tǒng)的運(yùn)行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，增大室內(nèi)外能量交換熱阻，以減少供熱系統(tǒng)、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)因大量熱消耗而產(chǎn)生的能耗。

  2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：緊密圍繞建筑業(yè)各環(huán)節(jié)

  建筑節(jié)能行業(yè)的上游是建筑節(jié)能材料、設(shè)備制造行業(yè)。

  產(chǎn)業(yè)中游，建筑節(jié)能產(chǎn)品及材料中，外保溫隔熱材料主要有巖礦棉及制品、玻璃棉及制品、保溫裝飾一體板、氣凝膠氈、真空絕熱板、泡沫玻璃制品、吸聲材料、酚醛泡沫板、硅酸鈣絕熱制品、阻燃型EPS板、EPS板膠粘劑、EPS板抹面膠漿、網(wǎng)格布等；熱計(jì)量和管網(wǎng)平衡設(shè)備主要有熱計(jì)量表、平衡閥、溫控器、數(shù)據(jù)采集箱等。大型設(shè)備主要包括中央空調(diào)、水泵、熱泵、熱交換器、燃?xì)廨啓C(jī)等。此外，建筑鍵能產(chǎn)業(yè)鏈中游涉及設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)維服務(wù)提供商。

  建筑節(jié)能行業(yè)下游大多為大型公共建筑、住宅建筑、商用建筑等終端用戶。

  我國(guó)建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)眾多，其中建筑節(jié)能產(chǎn)品相關(guān)設(shè)計(jì)、制造企業(yè)主要有北新建材、金隅節(jié)能、魯陽(yáng)節(jié)能、華美節(jié)能、立邦投資、南玻院、浙江振申、江蘇佰家麗、亞士創(chuàng)能、東方雨虹、三棵樹、山東圣泉、福建賽特、浙江阿斯克、南玻集團(tuán)、江蘇心日源等，建筑節(jié)能設(shè)計(jì)、工程企業(yè)主要有江蘇盛世節(jié)能、啟迪設(shè)計(jì)等，節(jié)能建筑運(yùn)維企業(yè)主要有達(dá)實(shí)智能、中節(jié)能建筑、延華智能等。

  3、行業(yè)發(fā)展歷程：內(nèi)涵不斷豐富

  20世紀(jì)70年代，全球范圍發(fā)生能源危機(jī)，各國(guó)開(kāi)始陸續(xù)推進(jìn)能源節(jié)約工作計(jì)劃。中國(guó)從20世紀(jì)80年代起開(kāi)展建筑領(lǐng)域節(jié)能工作，最初界定“建筑節(jié)能”是指建筑從建造到使用全壽命周期內(nèi)，在滿足建筑功能的基礎(chǔ)上，盡可能地減少建筑能耗。隨著建筑節(jié)能活動(dòng)開(kāi)展，建筑節(jié)能的內(nèi)涵在不斷豐富。

  4、行業(yè)政策背景：“雙碳”目標(biāo)促發(fā)展

  國(guó)家層面上，建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策較多。2020年我國(guó)作出“雙碳”承諾，建筑行業(yè)邁入“碳中和”時(shí)代，逐步向零能耗、零碳建筑發(fā)展。2022年3月住建部發(fā)布《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》，要求到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上。

二、建筑節(jié)能行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

  1、中國(guó)建筑能源消耗及碳排放情況

  根據(jù)《中國(guó)建筑能耗與碳排放研究報(bào)告(2022)》，2020年全國(guó)建筑全過(guò)程能耗總量為22.7億tce，占全國(guó)能源消費(fèi)總量比重為45.5%。其中，建材生產(chǎn)階段能耗1.1億tce，占全國(guó)能源消費(fèi)總量的比重為22.3%；建筑施工階段能耗占比為1.9%；建筑運(yùn)行階段能耗占比為21.3%。

  2005-2019年間，全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放由2005年的22.34億噸二氧化碳，上升到2020年的50.8億噸二氧化碳，擴(kuò)大2.27倍，年復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%。

  2020年全國(guó)建筑全過(guò)程碳排放總量占全國(guó)碳排放的比重為50.9%。其中：建材生產(chǎn)階段碳排放28.2億t Co2，占全國(guó)碳排放的比重為28.2%。建筑施工階段碳排放1.00億t Co2，占全國(guó)碳排放的比重為1.0%。建筑運(yùn)行階段碳排放21.6億t Co2，占全國(guó)碳排放的比重為21.7%。

  2022年6月30日，住建部、國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，提出了建筑減碳的重要目標(biāo)——2030年前，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放達(dá)到峰值。力爭(zhēng)到2060年前，城鄉(xiāng)建設(shè)方式全面實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型，系統(tǒng)性變革全面實(shí)現(xiàn)，美好人居環(huán)境全面建成，城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳排放治理現(xiàn)代化全面實(shí)現(xiàn)，人民生活更加幸福。

  參考學(xué)者們的研究，測(cè)算得2030年建筑全過(guò)程二氧化碳排放目標(biāo)峰值約為51.8億噸；2030年建筑運(yùn)行階段二氧化碳排放目標(biāo)峰值為26.2億噸。因此，在碳達(dá)峰目標(biāo)下，建筑及建材轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫。

  2、2022年起強(qiáng)制實(shí)施新版通用規(guī)范

2021年9月8日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》的公告：批準(zhǔn)《建筑節(jié)能與可再生能源利用通用規(guī)范》為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)為GB55015-2021，自2022年4月1日起實(shí)施。

該規(guī)范為強(qiáng)制性工程建設(shè)規(guī)范，全部條文必須嚴(yán)格執(zhí)行。該標(biāo)準(zhǔn)與大部分地區(qū)現(xiàn)行節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)不同，平均設(shè)計(jì)能耗水平在現(xiàn)行節(jié)能設(shè)計(jì)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上分別降低30%和20%。嚴(yán)寒和寒冷地區(qū)居住建筑平均節(jié)能率應(yīng)為75%；其他氣候區(qū)居住建筑平均節(jié)能率應(yīng)為65%；公共建筑平均節(jié)能率應(yīng)為72%。

  3、建筑節(jié)能行業(yè)參與者數(shù)量眾多

  根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量眾多。截至2022年12月29日，中國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)注冊(cè)企業(yè)共有439275家，其中2020年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到高峰，為57730家。雖然我國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，但由于行業(yè)存在較高的資金、資質(zhì)、技術(shù)門檻，目前尚未形成絕對(duì)的龍頭企業(yè)，這主要受制于建筑節(jié)能發(fā)展領(lǐng)域廣泛，從側(cè)面印證建筑節(jié)能行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大。

  4、建筑節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模分析

  根據(jù)《2021節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》，在“雙碳”戰(zhàn)略的推動(dòng)下，我國(guó)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)新增從業(yè)主體顯著增多，成為綠色就業(yè)的重要驅(qū)動(dòng)力，企業(yè)總資產(chǎn)持續(xù)增加但盈利能力趨降，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)中有升，2021年產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值同比增加2.6%，達(dá)到6069億元。

  EMCA抽樣調(diào)查了1419個(gè)2020-2021年新簽約合同能源管理項(xiàng)目，從分布領(lǐng)域來(lái)看，工業(yè)領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量為554個(gè)，占比39%;建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量為723個(gè)，占比51%，公共設(shè)施領(lǐng)域4項(xiàng)目數(shù)量為142個(gè)，占比10%。建筑項(xiàng)目數(shù)量進(jìn)一步上升，占比首次超過(guò)50%。

  據(jù)中國(guó)建筑業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模增長(zhǎng)至1675億元，建筑節(jié)能產(chǎn)值占整個(gè)節(jié)能服務(wù)產(chǎn)值的35%左右。2021年中國(guó)節(jié)能環(huán)保財(cái)政支出6305億元，中國(guó)節(jié)能服務(wù)行業(yè)規(guī)模在2021年達(dá)6069億元，同比增長(zhǎng)4.2%。考慮2020-2021年建筑領(lǐng)域項(xiàng)目數(shù)量占比51%，若以此比重測(cè)算，2021年，我國(guó)建筑節(jié)能行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約為3095億元，2018-2021年年復(fù)合增長(zhǎng)率為23%。

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

  1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：主要集中在東部及東南沿海地區(qū)

  根據(jù)區(qū)域熱力圖，我國(guó)建筑節(jié)能代表企業(yè)主要集中在我國(guó)東部及東南沿海地區(qū)，其中江蘇和廣東代表企業(yè)最多，江蘇主要有江蘇心日源、江蘇盛世節(jié)能、啟迪設(shè)計(jì);廣東主要有南玻集團(tuán)、達(dá)實(shí)智能、南網(wǎng)能源。

  2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：廣泛布局節(jié)能服務(wù)

  從我國(guó)主要建筑節(jié)能企業(yè)布局來(lái)看，幾乎所有企業(yè)都布局了建筑節(jié)能服務(wù)，尤其是南網(wǎng)能源和達(dá)實(shí)智能，專注給建筑行業(yè)客戶提供綜合建筑節(jié)能解決方案。建筑節(jié)能材料上，中鐵裝配、中材節(jié)能、中國(guó)南玻競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較強(qiáng);產(chǎn)品的供應(yīng)上，嘉寓門窗、海螺節(jié)能和中國(guó)南玻布局更為突出。

  注：建筑節(jié)能布局情況，顏色越深，業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng);“-”表示企業(yè)不專注布局該領(lǐng)域;盛世節(jié)能營(yíng)收為2022年上半年數(shù)據(jù)。

四、行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

  1、“十四五”規(guī)劃對(duì)明確建筑節(jié)能目標(biāo)

  我國(guó)《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》提出目標(biāo)，到2025年，完成既有建筑節(jié)能改造面積3.5億平方米以上，建設(shè)超低能耗、近零能耗建筑0.5億平方米以上，裝配式建筑占當(dāng)年城鎮(zhèn)新建建筑的比例達(dá)到30%，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過(guò)55%。

  2、到2028年市場(chǎng)規(guī)模有望突破6000億元

  根據(jù)EMCA預(yù)測(cè)，如果能夠盡快消除新冠疫情的不利影響，在“雙碳”戰(zhàn)略的引領(lǐng)下，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)在“十四五”期有望以年均10%-15%的速度中高速增長(zhǎng)。到2025年末，節(jié)能服務(wù)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到1萬(wàn)億元。受我國(guó)政策推動(dòng)，建筑企業(yè)節(jié)能減碳意識(shí)不斷提升，未來(lái)我國(guó)建筑節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模將不斷擴(kuò)大，若以10%的增速預(yù)測(cè)，到2028年，我國(guó)建筑節(jié)能市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)6000億元。

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